Senza responsabile e passo successivo, il CRM è solo un elenco. Stati e responsabilità condivisi riducono l’incertezza del seguito.
Passi pratici
- Definite chiaramente nuovo, in trattativa e chiuso.
- Assegnate un responsabile e un’azione successiva a ogni richiesta.
- Registrate i motivi di chiusura in categorie analizzabili.
Definire l’ambito
La chiarezza del processo precede lo strumento. Concordate chi gestisce le richieste, quali dati servono e quale sia il passo successivo.
Verificare il risultato
Provate duplicati, dati mancanti e notifiche fallite oltre al flusso normale. Verificate conservazione, permessi e cambi di stato tracciabili.
Un errore comune
Non tutto va automatizzato. Mantenete controllo umano e responsabilità chiari per decisioni commerciali o dati personali.
Esempio pratico
Una proposta con email fallita deve restare nel CRM. Errore di notifica ed errore di salvataggio sono problemi diversi.
